Benutzerverwaltung

Mit Flexmail können Sie mit mehreren Benutzern im selben Konto arbeiten. Das ist praktisch, wenn Kollegen bei Kampagnen, Design oder Kontaktverwaltung mithelfen, Sie aber genau festlegen möchten, was jede Person sehen und tun darf. Über Profile und Zugriffsrechte bestimmen Sie, wer Zugriff auf welche Bereiche der Plattform hat.

Wie viele Benutzer Sie hinzufügen können, hängt von Ihrem Abonnement ab. Prüfen Sie Ihre Abonnementdetails, um zu sehen, was für Ihr Konto gilt.

Einen neuen Benutzer hinzufügen

Gehen Sie oben rechts auf Ihren Kontonamen und öffnen Sie Benutzer.
Klicken Sie auf Neuen Benutzer erstellen.
Geben Sie die folgenden Daten für den neuen Benutzer ein:
- Profil: das Zugriffsrechteprofil, das Sie zuweisen möchten (dazu unten mehr).
- Vorname.
- Nachname.
- Sprache.
- E-Mail-Adresse.
Klicken Sie auf Speichern.

Der neue Benutzer erhält eine E-Mail an die eingegebene Adresse. Diese E-Mail enthält einen Link, um ein eigenes Passwort festzulegen. Danach kann sich die Person direkt in Ihr Flexmail-Konto einloggen.

Support tip Wenn der neue Benutzer bereits ein Flexmail-Konto bei einer anderen Organisation hat, erscheint nach dem Einloggen ein Zwischenbildschirm. Dieser Bildschirm fordert dazu auf, das gewünschte Konto auszuwählen. Das ist völlig normal und funktioniert bei jedem Benutzer so, der mit mehr als einem Flexmail-Konto verknüpft ist.

Profile und Zugriffsrechte verwalten

Mit Profilen bestimmen Sie, was ein Benutzer in Flexmail tun darf und was nicht. Statt jedem vollen Zugriff zu geben, können Sie ein Profil anlegen, das nur Zugriff auf bestimmte Bereiche der Plattform gewährt.

Klicken Sie im Bereich Benutzer auf Profil, um zur Profilübersicht zu gelangen.
Klicken Sie auf Neues Profil erstellen, um ein neues Profil hinzuzufügen.
Geben Sie dem Profil einen beschreibenden Namen, der die Rolle widerspiegelt, zum Beispiel "Designer" oder "Copywriter".
Nachdem Sie den Profilnamen gespeichert haben, können Sie zum Bildschirm Rechte verwalten wechseln. Hier legen Sie fest, auf welche Bereiche von Flexmail dieses Profil Zugriff hat.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Bereich, für den Sie diesem Profil Zugriff geben möchten. Sie können übergeordnete Punkte aufklappen, um den Zugriff auf bestimmte Unterbereiche zu beschränken.
Klicken Sie auf Speichern, sobald Sie fertig sind.

Die verfügbaren Bereiche sind:

Kampagnen (einschließlich Kategorien und Erstellen neuer Mitteilungen).
Formulare (einschließlich Erstellen von Formularen, Formularberichten, Kategorien, Opt-in und Umfragen).
Kontakte.
Automation.
Konto.

Achtung Das Admin-Profil hat immer vollen Zugriff und lässt sich nicht einschränken. Sie können die Rechte der Standardprofile nicht entfernen oder ändern.

Ein Profil einem Benutzer zuweisen

Wenn Sie einen neuen Benutzer anlegen, können Sie bereits im Feld Profil ein Profil auswählen. Um das Profil eines bestehenden Benutzers zu ändern, gehen Sie zur Benutzerliste und klicken auf das Einstellungssymbol neben dem Benutzer.

Klicken Sie auf Speichern, um das Profil dieses Benutzers zu aktualisieren.

Einen Benutzer entfernen

Wenn ein Kollege keinen Zugriff mehr auf Ihr Flexmail-Konto benötigt, klicken Sie auf das Einstellungssymbol neben seinem Namen und wählen Sie Löschen. Der Zugriff wird sofort widerrufen. Ihre Kontakte, Kampagnen und sonstigen Daten bleiben vollständig erhalten.

Nächste Schritte

Siehe "Kategorien", um Ihre Kampagnen so zu organisieren, dass jeder Benutzer schnell findet, woran er arbeitet.
Siehe "Einen Workflow erstellen", um Automationsprozesse einzurichten, die unabhängig vom eingeloggten Benutzer ablaufen.
Siehe "Erste Schritte mit Flexmail" für eine Übersicht aller weiteren Schritte zur Kontoeinrichtung.